第31集
　　崇俨为媚娘画着一幅画，彩蝶拿出自己送给李治生辰的礼物，认为媚娘送的画太过普通，没想到画上的墨汁突然汇聚，形成了一个大大的"寿"字，彩蝶惊叹不已。　　御前侍卫上官浩向李治禀告军情，称西凉使者要李治将豫州一带交付于西凉，否则将兵戎相见。李治被激怒，气氛十分紧张，媚娘闻讯赶到，利用磁石的原理让使者哑口无言。媚娘建议立即疏散豫州的百姓，放西凉兵马过来，再放火烧城。　　彩蝶拿着扇子在采花，见李治过来故意跌倒，丹凤门守卫小宝跑过来抱住她，彩蝶气他破坏了自己的好事，要他送自己回去。彩蝶假装跟小宝捉迷藏，小宝追了出去，却不见了彩蝶的踪迹，只在地上捡到了一条遗落的手帕。　　心儿替媚娘寻找丢失的手帕，发现小宝手里的手帕，欲将他押到司刑房，少卿赶到替小宝说情，小宝说出是彩蝶郡主引自己过来的。媚娘要心儿询问彩蝶，彩蝶开始不肯承认，在心儿的苦苦追问下，便说是因为小宝在救自己的时候轻薄自己，所以才伺机报复他。　　少卿带着官兵们在掖廷局外巡逻，一只狐狸突然蹿出来，官兵们急忙追赶，一男一女两个黑衣人趁乱溜进掖廷局，男黑衣人（明义）被捉住，女黑衣人急忙逃跑，少卿撕下男黑衣人的面纱，发现来人竟和崇俨长得一模一样。 李治要媚娘去审问明义。
第32集
　　媚娘软硬兼施，明义仍不肯招供。媚娘召见崇俨，要他去天牢见明义，崇俨告诉她明义是自己失散多年的兄长，审问时吃下了事先藏在牙齿里的毒药，不知何时才能醒来。　　李治带着手下到西山狩猎，大家都因狐大仙之说十分惧怕，李治为了打破迷信，打了众多狐狸要大家喝狐狸血，媚娘率先喝下，彩蝶跑到河边呕吐起来，偶遇了在河边的崇俨。一条蛇趴在彩蝶身边，小宝出现抓住了蛇，自己却中毒昏迷。心儿拿药给少卿，少卿急忙喂小宝吃下，二人因为小宝起了争执。　　媚娘为李治缝制皮袄，心儿心不在焉将皮袄拉了一个口子，媚娘用砚台将皮袄破口处染成黑色，推说是狐皮上的黑斑，李治决定再打一只狐来。成千上万只狐狸涌了过来，李治和上官浩跟众狐游斗，渐渐体力不支，青鸾突然从天而降，将狐驱走。李治看到青鸾绝色的容颜，决定召她进宫。　　西凉大军长驱直入，似乎对大唐的每一步骤都十分熟悉，李治怀疑朝中有奸细。媚娘认为青鸾的读心术泄露了大唐的机密，要心儿出宫查探。心儿找到崇俨向他请教读心术的问题，崇俨表示自己并不知晓。
第33集
　　玉麒麟曾看过崇俨表演读心术，心中不禁起疑。　　心儿竟外碰到上官浩意图强暴彩蝶，李治下令缉拿上官浩。宫女报告看到了上官浩，心儿急忙去找少卿。上官浩和芽儿曾有旧情，他告诉芽儿自己是被冤枉的，要她帮助自己，心儿和少卿赶来，芽儿帮上官浩隐瞒了过去。　　青鸾给王美人和李才人表演着百鸟朝凤，媚娘怪她不懂宫中规矩，青鸾请旨离开皇宫，李治听说青鸾离开，责怪媚娘没有容人之量，独自出宫寻找。几个流氓将青鸾围住，李治赶到将流氓打跑，带着青鸾来到蓬莱殿，向青鸾表达爱意，并将印章交给了她。　　小宝遇到彩蝶，彩蝶挑逗小宝，约他在西市灯会见面，两个人打扮成太监的样子准备出宫，被心儿和少卿看到。　　崇俨奉旨为掖廷局设计机关，邀请李治一起去观看。
第34集
　　青鸾跑了过来，小孥贯穿了青鸾的心脏，射到靶子上，青鸾安然无恙，媚娘看到了这个情景，内心十分不安。　　媚娘认为彩蝶离宫和上官浩失踪这两件事有关联，故意放彩蝶和小宝出去，少卿和心儿偷偷跟踪。二人来到百戏班看戏法，彩蝶找借口离开，偷偷将一个小册子交给黑衣人，心儿找了过来，彩蝶假装喝醉，玉麒麟正好经过，和心儿一起将彩蝶扶进屋里。玉麒麟从彩蝶的身上找到了一条男人的汗巾，心儿拿着汗巾去问巧玉，巧玉称这是朝中大臣所用，但具体人员却无从查起。　　心儿将汗巾的事情告诉少卿，小宝正好过来，称汗巾是自己落到彩蝶那儿的，心儿将另一条汗巾交给小宝，小宝不疑有它，拿着汗巾离开。小宝拿着汗巾找到彩蝶，彩蝶拉着他来到温泉，告诉他树洞里有一个秘密，等她死后才可以拿出来。　　李弘将一只受伤的白鸽交给媚娘，心儿发现白鸽的腿上有一封给西凉的密信。媚娘记得青鸾养了很多白鸽，怀疑是她所为，请来李治一起去青鸾处查问。青鸾不肯承认，要媚娘给她五天时间，众人发现白鸽的主人竟然是王美人。　　心儿将汗巾交给崇俨，要他帮忙查找汗巾的主人，恍惚中看到上官浩的身影，便追了上去。彩蝶正在拜月，一个黑影包住了她的嘴，拖着她前行，彩蝶大呼救命，心儿循声追去，忽然有人将她推入水里，崇俨恰好赶来救起心儿，而彩蝶却被人杀害了。
第35集
　　心儿和媚娘分析着案情，芽儿拿着从彩蝶身上搜出来的汗巾过来，心儿认出正是自己给小宝的汗巾，决定从小宝身上查起。小宝跑到温泉边大哭起来，他从树洞中掏出一个铁盒打开，里面放了一本本的小册子，小宝慢慢翻看，越看越心惊。。　　小宝偷偷来找少卿，告诉他自己不是杀人凶手，少卿要他快跑，径自去外面引开官兵，玉麒麟、心儿带着官兵闯了进来将小宝包围，少卿拦在小宝身前，要他说出实情，小宝抢过少卿的剑自尽而死。　　玉麒麟告诉心儿小宝的房间里除了衣服什么都没有，心儿认为已经有人将小宝的东西事先拿走了，要少卿跟自己一起查清事实的真相。两人来到温泉，发现玉麒麟和崇俨也在那里。玉麒麟称地上发现了五个人的脚印，其中两个小的是心儿和彩蝶的，两个大的是崇俨和小宝的，另一个脚印却不知道是谁的，少卿证实上官浩曾经跛过脚，地上的脚印一高一低一定是他。心儿开始怀疑芽儿，她找到芽儿询问，芽儿不肯承认，心儿在床底下发现了一双男人的靴子。　　媚娘得知大唐的部署又失败了，急忙找到李治，要他把大臣们商议的机密大事秘密送往军营，给兵部拟一份假的圣旨，这样就能查到奸细是出在宫中还是兵部，为缩小范围，李治不能离开宣政殿一步。